Билл Уитни - сынок богатых родителей из Беверли Хиллз, однако у него серьезно прогрессирует паранойя, и мама с папой прописали Билли ходить к психоаналитику, доктору Кливленду. На психоаналитических сеансах Билли рассказывает доктору про свои страхи и подозрения относительно своей семьи, ведь ему кажется, что его родственники совсем не те, за кого себя выдают. "Сюрреалистический бред с очень смелой, интересной, но достаточно пугающей идеей. Фильм исключительно на любителя".

Из-за коварства своих подданных король и королева одного сказочного королевства трагически погибают во время охоты. После их смерти на троне оказывается простоватый и недалекий солдат, интересующийся только лошадьми, а фактически заправляет королевством злой канцлер вместе со своей коварной женой. Под их руководством в стране царит беспредел и разруха. Но у короля и королевы есть дочь Альбина – девушка добрая, но капризная и избалованная, в принцессу страстно влюблен немой поэт Патрик - племянник королевы. Однажды во дворец случайно попадает волшебная роза, которая вынуждает всех говорить только истинную правду. С этого момента в жизни королевства начинают происходить серьезные изменения…

В Нью-Йорке стоит невыносимая жара. Плавится асфальт, автомобили раскалились до температуры доменных печей, а изможденные люди, обливаясь потом, мечтают провести остаток дня под струями холодного душа