Когда-то он был маленьким мальчиком, а уже сегодня Уилби – преуспевающий юрист, за плечами которого несколько десятков выигранных дел. Работает Уилби в районной прокуратуре, где частенько сталкивается с разного рода преступниками. Однажды юристу становится известно о похищении средневекового артефакта из местного музея. Всё бы ничего, но проблема была в том, что если воры прочитают на этом экспонате надпись, то Уилби снова станет мохнатой собакой, чего ему не хотелось. Но всё же это произошло. Печально то, что случилось это как раз во время избирательной компании на пост окружного прокурора. Теперь Уилби необходимо срочно найти артефакт и вернуть всё на прежние места.

Нью-Йорк, 1929 год, разгар сухого закона и гангстерских войн. Денди Дэн, заклятый враг Толстого Сэма, поклялся уничтожить его подпольный ночной клуб. Помочь Сэму может только Багси Мэлоун. Чтобы достать деньги для своей подружки, певицы Блаузи, мечтающей о карьере в Голливуде, Багси соглашается напасть на склад оружия Дэна.

Моррис в недалёком прошлом был членом бейсбольной команде, правда, в запасе. Но это было в прошлом, потому что своими действиями он всё испоганил, и теперь вынужденно чистит бассейны, а по вечерам упивается пивом. У него есть ещё одна подработка в виде тренировки команды «Медведей». Команда состоит из полнейших неудачников, которым ничего не светит в чемпионате. Ни один из игроков не умеет толком играть в бейсбол и все смирились с тем, что они всегда идут на последних местах. Неожиданно Моррис сталкивается с неоднозначной проблемой. В его команде появляется Аманда, которая отлично подаёт мячи, и Келли, лучшего игрока в округе.

Лето 1960 года. Девочка Таня вместе с родителями приезжает на дачу к своей бабушке. Здесь она знакомится с мальчиком Алёшей, который живёт в деревне с отцом. В своём сарае Алёша мастерит воздушный шар, мечтая когда-нибудь полететь на нём