Этого парня зовут Майкл. Он проживает в далеком захолустье, в старом, прокуренном и ветхом мотеле, который располагается, черным пятном, посреди штата Айова. Майкл пьет, курит, любит женщин и развлекуху, также он обожает сладости, отдавая особое предпочтение лимону с сахаром! Майкл из тех ребят, которые с легкостью могут ввязаться в драку, ущипнуть официантку за попу, а после, под общий хохот, заказать всем желающим выпивку за свой счет! В общем, ангел, да и только! Что? Вы не верите? У Майкла даже крылья, как и положено ангелу, за спиной имеются!

Когда луна восходит на небосвод, на северо-западе Канады выходит на охоту жуткое создание. Он получеловек-полузверь, его гонят на охоту животные инстинкты, но он умнее и опаснее любого другого хищника. Проживающая в тех краях женщина по имени Джанет замечает, что ее брат Тел Харрисон сильно изменился за время своей поездки по Азии. Он стал каким-то странным, раньше Джанет его таким никогда не видела. Неужели это именно он при свете луны выходит на охоту? Что же случилось с ним во время его последней поездки?

Мальчику Джеку десять лет, он, как и все дети, ходит в школу и очень хочет дружить со своими одноклассниками. Но среди своих сверстников Джек – изгой и объект для шуток и насмешек. А все потому, что он не такой, как другие ребята. Джек болен странным и очень редким заболеванием, которое внешне превратило его к десяти годам в сорокалетнего мужчину, не помещающегося за школьную парту. Но в душе Джек обычный ребенок, которому очень не хватает настоящих друзей, детских забав и шалостей, внимания и понимания…

Фрэнк Бэнистер, который уже давно общается с различными духами и приведениями, нашел весьма интересный способ зарабатывать деньги. Он отправляет своих друзей-духов в дома состоятельных людей, а потом за вознаграждение изгоняет их оттуда. И все у него идет хорошо, до того момента, пока он не сталкивается с настоящим злобным призраком, который совершенно не собирается подчиняться Фрэнку. Это призрак серийного убийцы, который по какой-то причине не отправился в ад, а остался на Земле. Фрэнку предстоит вступить в схватку с этим демоном.

У короля Айтона необычное сердце, когда он был совсем маленьким и был при смерти, могучий дракон спас его от смерти и поделился с ним своим сердцем. Теперь, когда король вырос, он стал жестоким тираном. Его наставник, видя в кого превратился король, винит во всем коварного дракона и решает отправиться на его поиски. Он убивает многих драконов, пока не находит последнего дракона и вопреки всему между убийцей драконов и последним драконом завязывается дружба. Наставник короля узнает, что именно этот дракон когда-то пожертвовал часть своего сердца, чтобы спасти будущего короля от смерти.