Действия фильма разворачивается в средние века в государстве под названием Чосон. Одно из величайших сокровищ страны – волшебная флейта, оказывается похищено, им завладевает жуткое существо. Увидев это, Боги решают вмешаться в происходящее. Боги сокрушают чудовище и возвращают флейту людям, но, чтобы в будущем ничего подобного не случилось, Боги решают разделить чудесную флейту на две части. Одну часть флейты получает ученый Хвадаму, а вторую – монах Чхонгвану. Через некоторое время разносится весть о том, что монах был убит, а половина флейты, которую он хранил, похищена.

На рынке появляется новое высокотехнологичное устройство под названием Таймер. Производители утверждают, что когда на Таймере закончится обратный отчет, перед обладателем этого устройства будет тот, кто подходит ему больше всего. Одинокая девушка Уна Олири приобретает эту новинку, но обратный отчет на ней не запускается. Разработчики устройства уверяют, что в скором времени время на Таймере запустится. Уно знакомится с парнем по имени Майки. Она полагает, что он – тот самый, единственный, которого она ждала всю свою жизнь. Однако, в это же время запускается Таймер, уверяющий что девушка встретить свою судьбу через четыре месяца.

Прилежный ученик и популярный мальчик в школе Даррен Шэн общается со своим лучшим другом Стивом, который постоянно втягивает его в какие-то неприятности. Даже после серьезного разговора с родителями Даррен не отворачивается от своего друга. Однажды в руки этих мальчишек попадает листовка о весьма сомнительном шоу, в котором участвуют уроды. Но запретный плод сладок и, несмотря на предостережения взрослых Даррен и Стив сбегают ночью, чтобы попасть на запрещенное шоу и посмотреть на необычных людей. Все идет хорошо до тех пор, пока они не узнают, что вампиры на самом деле существуют.