Действие картины происходит в 1871 году в США после ужасных событий гражданской войны. В это время все жители страны отправляются на поиски денег. Здесь и воры с фермерами, различные золотоискатели и грабители, в общем, все, кому нужны деньги. Главный герой фильма шериф Эрби, который отказывается от своей работы и хочет начать новую спокойную жизнь со своими близкими людьми. Однако, в городе, где он жил находят месторождение серебра и все жители отправляются на поиски этого драгоценного металла…

Мастер кунг-фу по имени Фонг против своей воли оказывается на турнире бойцов, главным призом которого является рука Тинь Тинь, местной красавицы. Фонг не стремится жениться, да и идея драться с матерью Тинь Тинь, которая так же принимает участие в турнире, кажется ему весьма странной. Но отказаться от участия в турнире он уже не может, ведь Фонг лучший мастер кунг-фу, а звание лучшего нужно постоянно подтверждать. В то время, когда проходит турнир, Фонг узнает, что его отцу, который является членом общества, борющегося с властью императора, грозит страшная опасность.