В небольшой деревеньке под названием Аркхэм в середине восемнадцатого века начали бесследно исчезать люди. Местные жители обвинили в этом помещика Джозефа Кервена, заподозрив его в человеческих жертвоприношениях. Помещик был сожжен на костре, но перед смертью он проклял деревню, вместе со всеми ее жителями. Прошли сто лет. И вот в Аркхэм приезжает Чарльз Декстер Уорд, приходящийся сожженному помещику потомком. В родовом замке он обнаруживает мятежных дух своего предка, а в самой деревне ужасных мутантов.

В первой новелле вернувшаяся домой с работы героиня Мишель Мерсье, услышав телефонный звонок, снимает трубку и погружается в пучину кошмара. Замогильный голос обещает ей мучительную и скорую смерть, причем, когда она начинает в ужасе метаться по квартире, он сообщает ей обо всех её телодвижениях, как будто присутствуя рядом. Во втором сюжете в восточноевропейской глубинке старик-вурдалак безжалостно расправляется со своей многочисленной семьёй… И, наконец, в третьей истории, медсестра, похитившая перстень у мертвой старухи, очень пожалела затем о своём святотатстве.

Саймон – молодой человек и одновременно богатый социопат, который старается избегать человеческого общения. Он был единственным ребёнком в семье, а потому мать постоянно баловала сынишку дорогими подарками. Живёт Саймон в красивом особняке недалеко от Лондона. До недавнишнего времени всё у него в жизни было прекрасно. Однако затем в доме появляется долго отсутствовавший брат Саймона. И вот с этого момента всё внимание переключается на него. Однако чем дольше этот человек присутствовал в доме, тем сильнее становились подозрения Саймона. Ему почему-то казалось, что это вовсе не брат его, а засланный шпион управляющего поместьем. Они явно что-то замышляли против семьи Саймона, и парню необходимо это пресечь.

Пожилой маг Эрасмус Крэйвен, скорбящий вдовец, скучает дома в компании своей очаровательной дочки. Привычное семейное спокойствие нарушается появлением ворона, вернее, другого волшебника в образе ворона, который самым бесцеремонным образом требует сначала вина, а потом — чтобы его срочно превратили обратно в человека, а именно, в волшебника Адольфуса Бэдлоу.

Молодой французский офицер Андре возвращаясь домой из похода, встречает симпатичную девушку, которая приводит его в замок барона Лепке. В этом старинном замке происходят странные вещи, связанные с загадочной смертью супруги барона. Андре, пытаясь раскрыть эту тайну, встречает яростное сопротивление со стороны барона.