Отец и дочь владеют небольшим цирком, который стоит на грани закрытия из-за долгов. Однажды Китти случайно знакомится с сыном владельца цирка-конкурента, не догадываясь, кто это. Как всегда на смену случайному знакомству приходит любовь…

Начало XIX века. У братьев Вильгельма и Якоба нет работы и денег, но они продолжают заниматься любимым делом, которое принесет им славу - братья Гримм собирают и записывают сказки.

В провинциальный американский городок приезжает человек, называющий себя профессором музыки Гарольдом Хиллом (Роберт Престон) и предлагает создать в городе детский духовой оркестр. Однако, местная библиотекарша Мэриэн Пэру (Ширли Джонс), с которой Хилл настойчиво пытается завести знакомство, узнаёт, что под маской профессора скрывается изобретательный аферист, пытающийся обобрать доверчивых горожан. Мэриэн не спешит поделиться своим открытием с окружающими, так как этот человек подкупает её своим обаянием и пробуждает сперва интерес, а потом и любовь.