XVI век. Поэт, писатель и актёр Мигель де Сервантес брошен за долги в тюрьму, где он рассказывает другим заключённым историю дворянина Алонсо Кехано, который назвал себя странствующим рыцарем Дон Кихотом и пустившийся в дорогу навстречу опасностям ради благосклонности Прекрасной Дамы.

Салли Боулз – американская певица, приехавшая работать в Берлин. Она устраивается работать в кабаре Kit-Kat club, где каждый вечер собирается берлинская элита. На улицах Берлина хаос, нацисты, во главе с Гитлером, стремительно прокладывают себе путь к абсолютной власти над страной. Евреи каждый день проводят в страхе, ведь еврейские погромы охватили уже почти всю страну. И лишь в кабаре царит не прекращающийся праздник. Но беззаботная жизнь Салли кончается, когда она знакомится с англичанином Брайаном и немцем Максом.