Костю Иванова отчисляют из техникума за увлечение джазом. Но он не расстраивается и хочет создать свой джаз -банд. На его объявление откликаются два друга - музыканта Степа и Жора. Вместе они начинают репетировать и выступать с джазовыми композициями. Им поначалу очень не хватает саксофониста, но после одного из выступлений они оказываются в милиции и знакомятся с Иваном Ивановичем. Теперь их джаз -банд в сборе и они во главе с Костей едут покорять Москву. Они верят, что именно в Москве их услышат и оценят по достоинству. .