Время перед Рождеством. Волшебные мгновения грядущего праздника и волшебства. В особняке женского студенческого общежития, все готовятся к празднованию этой прекрасной даты. Елка наряжена, готовятся блюда на стол, в духовке доходит праздничный пирог. Что может нарушить подобную идиллию? Но, внезапно, в доме раздается серия странных и угрожающих звонков. Неизвестный, с той стороны провода, разговаривает вульгарно, с издевкой и угрозой. На следующее утро, все обнаруживают, что одна девушка пропала…

Гиттес работает частным детективом, он специализируется на одном типе дел – слежка за неверными супругами. Во время очередного дела Гиттес оказывается одурачен женщиной, которая выдавала себя за жену главы городского водоснабжения. Вскоре детектив находит настоящую жену этого человека, а еще через некоторое время эта женщина, по имени Эвелин, становится вдовой. Гиттес попадает в водоворот странных событий, корни которых уходят в высшие политические круги Лос-Анджелеса, простого частного детектива эти жернова власти раздавят и не заметят.