В заброшенной церкви группа ученых находит таинственный сосуд. Его подвергают анализу, который говорит о том, что сосуд был изготовлен более семи миллионов лет назад! Еще одна странная особенность сосуда – его можно открыть лишь изнутри. Ученые находят древние рукописи, в которых говорится, что в этой емкости заключен Сатана. Но ученые все равно решают поэкспериментировать с сосудом. В результате этих экспериментов дух Сатаны вырывается из заточения, которое длилось многие тысячи лет, и начинает превращать ученых в своих рабов.

Неподалеку от одной фермы в штате Теннеси падает метеорит. Но, оказывается, что это не совсем обычный метеорит. Из упавшего небесного тела вытекает странная коричневая жидкость, которое мгновенно смешивается водой и впитывается в землю. Через некоторое время на ферме приходит время собирать урожай, который в этом году выдался необычайно богатым. Яблони просто ломятся от красивейших наливных яблок, но это лишь красивая обертка. Никто не знает, что находится внутри этих яблочек, пока сам не попробует…

В 1955 году к нью-йоркскому частному детективу обращается Луис Сайфер, он хочет разыскать музыканта по имени Джонни, с которым в 1943 году Луис заключил контракт, но после войны музыкант оказался в психбольнице, откуда позднее исчез. Гарри соглашается помочь Луису и начинает поиски Джонни, но это оказывается намного сложнее, чем изначально виделось Гарри. Все, кто хоть что-то может знать о судьбе сошедшего с ума музыканта, начинают погибать один за другим при весьма странных обстоятельствах. Кто-то явно не хочет, чтобы Гарри нашел Джонни.

Застигнутые ненастьем путешественники попадают в усадьбу в лесу, где проживает странная пожилая пара. Созданные этими супругами куклы обладают способностью оживать и даже убивать тех, кто им не нравится…