Пленка, которую Кенди везла в метро, содержит важную государственную тайну, и она находилась под наблюдением правительственных агентов. Они видят, как некий Скип Маккой крадет пленку, но он ускользает от них. Стремясь вернуть фильм, Джой, бывший парень Кенди, и человек, использующий ее как курьера, убеждает ее искать вора. Она разыскивает Скипа через уличные связи, в то время как полицейские находят его вскоре после кражи.

Приговоренный к тюремному сроку за грабеж мужчина попадает в секретную лабораторию в качестве подопытного образца. Ему делают экспериментальную операцию, чтобы ликвидировать на подсознательном уровне тягу к преступлениям. Во время операции все воспоминания о том, как он жил и где спрятал награбленное, стираются. А вскоре его бывшие подельники похитили его, чтобы выяснить, где лежат украденные деньги. Но он ничего не может подсказать. Постепенно утраченные воспоминания возвращаются к нему во сне в виде странных образов. Бывшая девушка помогает ему разыскать подсказки, с помощью которых удастся найти спрятанные деньги.

Молодожены Полли и Рэй Катлеры приезжают в коттедж возле водопада и знакомятся с еще одной супружеской парой, Джорджем и Роуз Лумисами. Роуз с самого начала всем доверительно сообщает, что ее муж значительно старше ее, что его мучает депрессия и его только что выпустили из психиатрической лечебницы. Позже Полли видит, как Роуз целуется с молодым человеком, и узнает, что парочка собирается убить Джорджа