Ученый Андрэ Деламбре, добившийся способа телепортировать живые организмы, ставит опыт на себе и оказывается жертвой чудовищной случайности. Он обменивается набором генов с попавшей в телепортационную камеру мухой, и постепенно начинает превращаться в человека-насекомое. Теперь ему необходимо поймать «скрестившуюся» с ним муху, чтобы попытаться запустить процесс в обратном порядке. Ему отчаянно пытаются помочь жена Хелен и все домашние, но проклятая муха ускользает, оставляя Андрэ мутировать в монстра...

Фильм поставлен по роману Жюля Верна «Смертельное изобретение». Хозяин пиратского корабля и таинственного острова «Бэк-Кап», а также владелец подводной лодки замыслил похитить известного профессора и его ассистента, для того чтобы те, смогли на острове «Бэк-Кап» создать страшное оружие, которое может погубить все человечество

В 1860 году барона Франкенштейна должны были казнить применением гильотины. Умереть ему не судилось, так как он нашел контакт с палачом и стражником в тюрьме. Спасшись от казни, барон перебрался с Карлсбрук и там уже стал врачом, но не присоединился к Ассоциации медиков города. Врачебная практика Франкенштейна касается состоятельных людей, но он трудится и в больничном отделении для бедняков. Причем в больнице он работает за бесплатно, и это обстоятельство вызывает у членов общества уважение к его персоне. Вот только ему эта работа выгодна тем, что он может изымать органы человеческого тела, что крайне необходимо для эксперимента.