Картина повествует о семье Меррай, все члены которой на протяжении многих веков подвержены загадочной болезни. Сначала она медленно подтачивает разум, мутит рассудок и постепенно, с возрастом, ужасно обезображивает внешность человека, превращая его в настоящее животное. Члены семьи Меррай: девочки Вирджиния, Элизабет и их старший брат Ральф. Они еще не полностью сошли с ума и пока довольно адекватно воспринимают окружающий мир. В доме за ними присматривает пожилой человек по Бруно. В поместье заявляются дальние родственники семьи, тетя Эшли и дядя Питер. Постепенно тете Эшли приходит в голову мысль, что если избавиться от ненормальных детей, то можно будет получить весьма немалое наследство семьи Меррай.

Суперагент возвращается как матерый вор вместе с компанией крутых телок, которые решили одурачить всех женщин вокруг через специальный салон красоты. Но это еще не все! Они подменяют Президента его же клоном и таким образом хотят покорить весь мир, а не только женщин.

Ганс любит Кристину, дочку трактирщика, но отец категорически против их связи. Неожиданно его убивают, и подозрение падает на Ганса — его приговаривают к смерти. После казни решает утопиться и Кристина. Это как раз то, что надо доктору Франкенштейну. Ему удается создать красотку, в которую вселяется дух Ганса, и начинаются убийства.