В маленьком городке вспыхивает весьма странная эпидемия. Долгое время никто не может понять – что же происходит и чем вызваны странные изменения в психике, которые происходят у жителей города. Психиатр из Вашингтона, прибывший в городок для расследования причин эпидемии, приходит к выводу о том, что эта эпидемия имеет внеземное происхождение. В скором времени себя обнаруживают и те, кто вызвал эту эпидемию – представители внеземной цивилизации. Теперь нужно как можно найти противоядие от этой эпидемии, которая продолжает распространяться.

Мальчик по имени Тимоти готовится отметить свой тринадцатый день рожденье. Он не знает, что вся его семья – оборотни. С самого рождения они оберегали Тимоти от смерти. А смерти мальчика желает другая группа оборотней. Именно тринадцатый день рожденье является судьбоносным днем в жизни ребенка. Конкурирующая группа оборотней сделает все, чтобы Тимоти не смог пережить его. Семье же предстоит всеми силами защищать ребенка. Исход грядущей битвы пока еще не ясен, многое в ней будет завесить от самого именинника.

В 2020 году активно ведутся разработки новейших технологий, одним из исследователей этих технологий является хирург, работающий в Париже. Исследователь, вместе со своей дочерью, попадает в автомобильную катастрофу, врач практически не получает повреждение, а вот его дочь находится на грани жизни и смерти. Использую результаты новейших исследований, хирург возвращает свою дочь к жизни. В это же время, парижский полицейский Хофман, теряет своего напарника. Расследование, связанное с гибелью напарника, приводит полицейского в хирургическую клинику, где ведутся таинственные разработки.