Актер Лестер Блэйн почти получил роль в новой пьесе Миры Хадсон, но Мира сняла его с роли, потому что по ее мнению, он не похож на «романтичного красивого человека». На поезде от Нью-Йорка до Сан-Франциско, Блэйн намеревается доказать ей что она не права… очаровать ее. Действительно ли он является искренним, или он имеет темный скрытый мотив? Ответ напоминает игру кота и мыши; но кто является котом, а кто — мышь?

События происходят в нью-йоркском отеле. Молодую особу приглашают посидеть с девочкой, пока ее родители будут на банкете. Они не подозревают, что у миловидной девушки проблемы с психикой, и оставлять ребенка с ней опасно. Увидев незнакомца, напоминающего ей погибшего жениха, она приглашает его в номер. А девочка начинает ей мешать

Фильм вдохновлён статьёй Дж. Эдгара Гувера под названием «Преступление века: дело шпионов атомной бомбы», которая была опубликована в «Ридерс Дайджест» в мае 1952 года. Снятый во времена "Красной Паники", фильм рассказывает о героических сотрудниках ФБР, разыскивающих группу шпионов, которые своими противоправными действиями подвергают опасности суверенитет Соединенных Штатов. Федеральному агенту Белдену поручено определить местонахождение тайного коммунистического лидера, проследить все пути возможной информационной утечки и разоблачить советскую агентурную сеть в Бостоне.