В Китае идет гражданская война, поезд Пекин-Шанхай заполнен опасными пассажирами, совершающими опасное путешествие в это полное опасностей время. «Один из самых красивых фильмов Джозефа фон Штернберга, в котором Марлен Дитрих (1901-1992) предстаёт в расцвете красоты и шарма в облике гипнотической красотки «Шанхайской Лилии».

Действие разворачивается в 20-е годы ХХ века. Молодой человек с большими амбициями мечтает о том, чтобы построить успешную карьеру. Ради осуществления своей мечты он переезжает в большой город, где начинает работать в универмаге в должности продавца. Но что-то дела идут не так здорово, как он думал, и в письмах к своей девушке он скрывает свои неудачи. Но совершенно неожиданно его возлюбленная решает устроить ему сюрприз и приезжает в тот самый универмаг. Теперь ему придется выкручиваться, чтобы правда не вскрылась, и продемонстрировать все свои таланты. Его звездный час, кажется, наступил.

Загадочный доктор Калигари демонстрирует необычный номер с человеком по имени Чезаре. Он пребывает в спячке вот уже двадцать три года, но иногда пробуждается, чтобы сделать очередное предсказание. Его пророчества исполняются с поразительной точностью. Молодой человек по имени Фрэнсис узнает от спящего мессии о том, что доживет он лишь до рассвета. Что же делать, ведь сомневаться в истинности предсказания не приходится? Как обмануть коварную судьбу, жестко отмерившую время жизни молодого мужчины? Ведь рассвет уже скоро.