Действие разворачивается в годы Второй Мировой войны, весной 1944 года в Греции. Сражавшиеся против нацистов партизаны греческой Народно-освободительной армии совершили нападение на генерала немецкой армии. В результате генерал и трое офицеров Вермахта были убиты, и тогда командование решило совершить акцию возмездия. 1 мая было решено устроить массовую казнь политических заключенных. В тюрьмах находились люди, выступавшие против диктатуры генерала Метаксаса, и фашисты собрались расстрелять двести человек. Эта кровавая казнь, поражающая своим цинизмом, стала примером невероятной жестокости, заставившей всех содрогнуться от ужаса.

Пьемонт, лето 1943 года. Молодой человек по имени Мильтон безнадежно влюблен в прекрасную Фульвию. Они постоянно проводят время вместе, но при этом девушка относится к поклоннику только как к другу. По прошествии года Мильтон становится участником партизанского движения Сопротивления. Внезапно до него доходят сведения о том, что его возлюбленная и близкий друг Джорджио были близки. Он принимает решение разыскать Джорджио, еще не зная о его печальной судьбе. Не помешает ли ревность спасти друга из плена? Картина основана на реальных событиях автора одноименной повести Беппе Фенольо.

Годы Второй мировой. Война близится к логическому завершению, но сил у нацистов ещё хватит на последний отпор. Армия освободителей продолжает нести катастрофические потери. Солдаты держаться буквально из последних сил. Молодые парни, полные решимости, стремятся попасть на фронт, чтобы защитить страну и стать великими героями. Рейли один из таких парней, который отправляется на фронт навстречу смерти. На фронте он надеется повоевать бок о бок с кумиром детства – Стэнхоулом. Вот только война меняет людей и вместо добродушного и отважного мужчины перед Рейли предстал озлобленный и черствый человек.

30-е годы прошлого века. В Китае давно назревала революция, и когда она началась Чан Кайши предал её и все преданных революции людей. По стране прокатилась волна жестоких партийных чисток. Тогда во время чистки из Гоминьдана были удалены все коммунисты и им преданные лица. Почти все. Спустя некоторое время в городе Наньчан начинают происходить ужасные события. Часть революционной армии Гоминьдана и примкнувшие к ним дружины из простых рабочих, подняли мятеж в городе и вскоре в результате кровопролитной борьбы захватили гарнизон. Именно тогда и родилась на свет Великая освободительная армия Китая известная всем сегодня, как «Красная Армия Китая».