Летние каникулы Фил провел вне дома. Время пролетело быстро. Когда парень возвращается домой, он замечает не самые лучшие перемены, произошедшие с его близким. Мама и сестра перестали общаться. Но погружаться в их конфликт Фил не имеет желания. Парень решает держаться подальше от дома и большую часть времени гуляет вместе с подругой по улицам, развлекаясь и поедая мороженое. Начинается новый учебный год. В класс Фила приходит новенький. Николас заставляет Фила краснеть. Фил начинает следить украдкой за парнем, который произвел на него такое впечатление. Чувства между ними окажутся взаимными.

Армия Гитлера вплотную приблизилась к границам города среднестатистического европейца Стефана Цвейга. Он, чтобы не ввязываться в бойню, решает избежать печальной участи и сбегает из своей страны. Первым его пунктом становится Рио. Однако там он решает не задерживаться и вскоре отправляется в Нью-Йорк. Американский город становится в некой степени вторым домом для Стефана и он решает здесь осесть. Здесь он обустраивает личную жизнь и постепенно адаптируется. В какой-то момент Стефан осознаёт, что его тянет на родину и, недолго думая, он решает поехать домой, но по пути заехать в Рио. Здесь он попадает в неприятную ситуацию…