Лучшие друзья — Ацеролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес» готовы отпраздновать свое 18-летие. Ацеролла безнадежно пытается найти своего отца, а Ларанинья переживает, что его жена уезжает на работу в другой город, оставляя его одного с маленьким сыном. Но все их мечты и надежды рушатся, когда начинается городская война, друзья оказываются по разные стороны баррикад. Победит ли дружба бессмысленную войну? Смогут ли они забыть прошлое?

Папа Римский планирует нанести визит в Рио де Жанейро и батальону особых полицейских операций (БОПО) поручается заняться борьбой с наркоторговцами, которые ведут свой бизнес рядом с бразильской резиденцией Папы. В это же время двое друзей Нето и Матиас решают перейти из полиции в БОПО. Жена капитана Насцименто, командующего этим подразделением, беременна. Он ищет человека, который бы мог заменить его. Нетто и Матиас становятся кандидатами на замену капитану в эти сложные для полицейского батальона времена.