Действие происходит на севере Канады в 1930-х годах. Племя эскимосов (или, как они сами себя называют, инуиты) живёт в тундре своей традиционной жизнью, но в неё всё больше проникает «белый человек». Белые люди скупают у инуитов шкуры, добытые на охоте, а взамен продают оружие, соль, спиртное. Инуиты сами не заметили, как оказались в зависимости от «белых людей», они больше не способны обходится без них и их товаров.

Полицейский Тайлер вместе с Майклом, который является сотрудником отдела по борьбе с наркотиками, расследуют убийства трех коллег Майкла. На телах убитых агентов обнаруживаются следы, которые говорят о том, что они были убиты человеком, прекрасно владеющим техникой кун фу. В скором времени должен состояться нелегальный закрытый чемпионат по кун фу, на котором соберутся все лучшие мастера этого искусства со всего мира. Несомненно, среди них будет и тот, кто убил трех агентов из отдела по борьбе с наркотиками. Тайлер и Майкл отправляются на этот турнир, чтобы найти убийцу.

Недремлющее Зло вновь вырывается из своего потустороннего плена и начинает настоящую бойню. И, как это частенько водится, на всей планете есть только один человек, который в состоянии противостоять темной адской воле этого исчадия — милая и очаровательная тележурналистка Джоуи.

Во время международного шахматного турнира, проводившегося на небольшом острове, кто-то убивает молодых женщин. Подозреваемым становится лидер турнира Питер Сэндерсон. Полиция пытается решить задачу не менее сложную, чем разыгрываемые партии. А убийца тем временем дразнит Сэндерсона, подсовывая с каждой жертвой загадки, которые чемпион должен расшифровать. Удастся ли гроссмейстеру предугадать ходы в этой партии? Ведь каждый неверный ход ведет к новому убийству.