Фильм о фантастическом приключении монаха и его трех учеников. На их пути к городу Шач, монах спасается от нападения демонов. Пытаясь спасти своих учеников, он попадает в плен к Королю рептилий, где его держат под охраной жуткого Мейана, уродливого демона, который влюбляется в монаха.

Китай XVII век. Завоеватели из Манчжурии полностью захватили территорию династии Цин. В соответствии с указом нового императора, занятия боевыми искусствами были объявлены вне закона, а все несогласные с этим подвергались нещадному истреблению. Военные устроили на этом побоище жестокий бизнес, так как за голову каждого убитого была назначена немалая цена серебром. В это тяжелое время семеро искусных воинов объединяются, чтобы противостоять жестокой травле новых властей и сберечь древнее боевое искусство.

30-е годы ХХ века, на улицах Шанхая царят жестокие правила, город разделен между бандами. Одна из криминальных группировок, носящая название Топоры, держит в страхе местных жителей, одновременно вдохновляя на подвиги своих юных почитателей. В трущобах произошел настоящий погром, при этом виновник происшествия выдал себя за представителя банды Топоров. Начинается настоящая война между бандами Шанхая и обитателями местных трущоб, которые, как оказалось в совершенстве владеют искусством боя кунг-фу…

Команда инспектора Винга почти полностью уничтожена в неравной схватке с гангстерами. Чудом оставшийся в живых полицейский винит себя в смерти друзей и начинает искать забвение в алкоголе. Новый напарник инспектора, молодой офицер помогает Вингу вернуться к жизни. Вместе они бросают вызов мафии Гонконга и вступают на путь мести, чтобы наказать убийц своих товарищей.

Древний Китай, время правления династии Тан, 859 год. Процветающая в прошлом династия императоров приходит в упадок. Земли охватывают волнения, очаги недовольства вспыхивают повсеместно. Армия правительства сражается с многочисленными повстанцами. Самая опасная организация повстанцев носит название «Дом летающих кинжалов». А с того момента, как во главе «Дома летающих кинжалов» встал новый лидер, могущество этой организации только увеличилось. Воины Ляо и Цзин, получают приказ императора захватить главаря бунтовщиков.