Действие фильма развернется в СССР времен Иосифа Сталина. Главный герой — дискредитированный офицер советской разведки Лев Демидов. Он расследует серию детских убийств, но его деятельность вызывает подозрение у параноидального советского правительства.

Съемочная группа, прибывшая в украинскую глубинку для создания документального фильма о каннибализме, сталкивается с историей Андрея Чикатило, жестокого серийного убийцы, жертвами которого стало почти пятьдесят человек. Пытаясь связаться с духом маньяка с помощью спиритической доски, герои вскоре понимают, что это была очень плохая идея…

Валахия, начало 19-го века. Румынские князи медленно движутся по пути модернизации, но реальность порой отсылает их к стародавним временам и особенностям старинного менталитета.