Фильм, съёмки которого были оплачены одним известным меценатом, созданный лишь для того, чтобы показать зрителю о том, что делает с человеком традиционное повествование и следование предвзятым идеям. Это своеобразный манифест, который снимает со зрителя гипнотический эффект. Фильм-разоблачение ФКП и французского тред-юнионизма, а также российской коммунистической партии, призывающей всех поддерживать диктаторский режим. В фильме используются разные документальные словесные материалы, в которых затрагиваются различные аспекты кинопроизводства, политики и жизни.

В доме он прячет тело убитого. В камине полыхают вещи убиенного. Дориан молод и хорош собой и он не может отказать себе в удовольствии запечатлеть себя на холсте. Его портрет пишет Бэзил Хуолворд. Генри Уоттон вместе с сестрой Гвендолин приезжают мастерскую и испытывают эстетическое удовольствие от портрета. Дориан и сам влюбился в свой портрет и заходится от негодования, что время уничтожит его внешность и молодость. И он от всей души изрекает, чтобы вместо него портрет старился. Из-за Дориана покончила собой Сибилла. Дориан начинает отмечать перемены в портрете. И он вынужден прибегнуть к помощи специалиста, чтобы понять, что это за холст и краски и друг Алан, являющийся алхимик находит ответ на вопрос. Бэзил пытается вразумить Дориана, но тот убивает художника.