Питер Миллер - немецкий журналист, выслеживающего бывших нацистов - военных преступников, которые скрываются от возмездия и создали мощную организацию помощи бывшим эсэсовцам под названием ODESSA.

Этот фильм чем-то перекликается с известной эротической мелодрамой "Греческая смоковница" этого же режиссера. Молодая студентка Джулия во время отдыха в Швейцарских Альпах встречает такого же молодого юношу Патрика. В порывах страстей, они поддаются взаимному увлечению, которое перерастает в нечто большее. Все попытки остановить их оказываются безрезультатными, любви нельзя помешать.

Что делать, если шестидесятилетнюю немецкую вдову привлекает марокканец, лет на тридцать моложе ее? А если это любовь? А может, просто «встретились два одиночества»?