Полковник ЦРУ Маккензи узнает, что среди пассажиров трансконтинентального экспресса Женева-Стокгольм скрывается террорист, больной опасной формой легочной чумы, вакцина от которой еще не найдена. Маккензи связывается с единственным врачом в поезде доктором Чемберленом. Но Чемберлен и его жена Дженнифер находят больного слишком поздно, он успел заразить нескольких пассажиров. Опасаясь возникновения эпидемии, Маккензи решает направить «поезд смерти» к перевалу Кассандры, обрекая всех пассажиров на неминуемую гибель…

В 1900 году в Италии рождаются два мальчика. Один из них, получивший при рождении имя Олмо, воспитывается в бедной крестьянской семье, а второй, по имени Альфредо, в семье богатого помещика. Но, не смотря на совершенно разное положение в обществе, мальчики становятся друзьями. Свою дружбу им предстоит пронести через всю жизнь. Их юность проходит под аккомпанемент Первой мировой войны, а зрелость выпадает на жестокую Вторую мировую войну и диктаторский режим фашиста Муссолини. Но что бы не случалось в мире и в Италии, Олмо и Альфредо останутся друзьями до конца своих дней.

Танцовщица Китти живет в нацистской Германии и содержит салон, куда приходят «расслабляться» высшие чины рейха. Их обслуживают девушки только чистейшей арийской крови. Они проходят строжайший отбор и обязаны повиноваться любым приказам высокопоставленного офицера СС Валленберга.