Времена крестовых походов. Арн отдан родителями на воспитание в монастырь. Там он постигает грамоту, становится покован в вопросах веры и обучается воинскому искусству. Этот сын высокородного шведского дворянина в наказание за свою запретную любовь отправляется в Священные Земли. Там Арн становится настоящим воином, он принимает участие в битве при Хатине и других событиях, которые связаны с нелегкими для Иерусалимского царства временами. Этот рыцарь-тамплиер покрывает себя славой и становится гордостью ордена.

Очень давно в Лапландии у мальчика по имени Николас трагически погибают родители. Жители деревни решают взять его на свое попечение. В каждой семье о нем заботятся на протяжении года. На каждое Рождество его берет к себе новая семья. В благодарность Николас перед уходом дарит детям прощальные подарки — самодельные игрушки. После голодного года жители вынуждены отдать мальчика на воспитание в отдаленный хутор, где ему приходится жить и работать у старого раздражительного плотника