Фильм, съёмки которого были оплачены одним известным меценатом, созданный лишь для того, чтобы показать зрителю о том, что делает с человеком традиционное повествование и следование предвзятым идеям. Это своеобразный манифест, который снимает со зрителя гипнотический эффект. Фильм-разоблачение ФКП и французского тред-юнионизма, а также российской коммунистической партии, призывающей всех поддерживать диктаторский режим. В фильме используются разные документальные словесные материалы, в которых затрагиваются различные аспекты кинопроизводства, политики и жизни.

В дом молодой замужней женщины Мели в отсутствие мужа проникает преступник. Он насилует свою жертву, но не торопится покидать дом, и Мели, очнувшись и придя в себя, убивает негодяя. После этого она прячет тело, уничтожает следы убийства и надеется забыть об этой истории. Но ее страхи оживают вновь, когда в маленький город приезжает странный американец Гарри Добс, разыскивающий убитого. Он догадывается, что Мели и ее супруг что-то знают о пропавшем и о его сумке, судьба которой особенно интересует загадочного гостя.