Профессор музыки мистер Маркус снял комнату в доме старенькой миссис Луизы Александры Уилберфорс. Старушке и в голову не могло прийти, что липовый профессор не знает ни одной ноты, а над ней самой нависла опасность…

Фильм основан на оперетте Иоганна Штрауса "Летучая мышь" 1874 года, но действие происходит в 1955 году в послевоенной Вене, оккупированной четырьмя союзными державами. Торговец на чёрным рынке доктор Фальке свободно перемещается по французскому, британскому, американскому и русскому секторам, торгуя шампанским и икрой среди высших эшелонов союзных держав. После костюмированной вечеринки французский полковник Габриэль Эйзенштейн разыгрывает пьяного Фальке, помещая его спящего и одетого как летучая мышь на колени патриотической русской статуи, чтобы быть обнаруженным на следующее утро разгневанными русскими солдатами. Фальке почти арестован, пока его друг генерал Орлофски из СССР не вмешивается

Британия находится в осаде, сотни немецких самолетов ежедневно скидывают на британские города тысячи бомб. Один из ведущих инженером фирмы «Виккерс», разрабатывает проект новой бомбы, которая может помочь Британии в борьбе с фашистами. Барнс безуспешно пытается донести свою идею до высшего руководства, когда он уже почти отчаялся и был готов отказаться от своей разработки, к нему на помощь пришел сэр Артур Харрис. Маршал королевской авиации по достоинству оценил идею Барнса и решил принять новую бомбу на вооружение.