Мастер меча и мастер копья на протяжение многих лет безрезультатно спорят, какое оружие лучше. В старости они понимают, что надо передавать своё искусство дальше, для продолжения спора и находят себе учеников, но в спор вмешивается давний враг обоих мастеров, в результате чего мастера погибают. И только объединив усилия ученики смогут отомстить за смерть наставников.

В городке правят два клана — Джоу и Мэнг. И даже существует граница, разделяющая город на две половины, которую представителям клана лучше не пересекать. Глава клана Мэнг решает покончить с оппонентами. Он хитростью привлекает на свою сторону известного мастера с шестом Вэнг Ою, для проведения тренировок. Молодой парнишка Пинг из клана Джоу тоже хочет научиться и тайно подсматривает за занятиями. Но все тайное рано или поздно становится явным, и Пинга ловят. Вскоре инструктору Ою предстоит выбор на чьей стороне ему быть

Воин Танг Хау Юэга теряет учителя. Его убил его давний соперник, отомстивший таким образом за любовную связь со своей женой. Женщина в отчаянии покончила с собой. Несчастный ревнивец, потрясенный ее смертью, отрубает себе ногу. Тан Хау Юэг поначалу решает отомстить убийце, но вскоре враги объединяются. Они должны сообща расследовать смерть вдовы Учителя, кем-то коварно отравленной…

Главный герой картины молодой паренёк, который учится боевым искусствам. Учит мальца его собственный дедушка, с которым он и живёт. Дедушка хочет сделать из внука настоящего бесстрашного бойца, который сможет постоять за себя. Мальчишка слушается дедушку, но несмотря на его просьбы, всё равно продолжает драться на улицах. Дедушка не хочет, чтобы парень привлекал к себе внимание, потому что за ним гоняется мастер кунгфу. Однако, мальчишка всё равно продолжает попадать в щекотливые ситуации и нарываться на драки. Однажды, мастер кунгфу замечет его…