Действие фильма происходит в Китае времен династии Цин. Могущественный клан «Орлиный Коготь» истребляет всех мастеров стиля «Змеиный Кулак». Мастер кунг-фу Пай Чен-Ченю, чудом спасшийся благодаря сироте Чиен Фу, в благодарность берет его в ученики, чтобы передать все тайны стиля. Новый ученик быстро осваивает все секреты мастерства и, оказывается настолько талантливым, что разрабатывает на их основе свой собственный стиль, который ему придется в скорее опробовать на деле, ведь адепты школы «Орлиный Коготь» следуют им по пятам…

Двое молодых людей дружат с юных лет. В их родном Китае дела у них складываются не слишком благополучно, и тогда они решают отправиться в Гонконг. Один знакомый рассказал им, что заработать там гораздо больше возможностей. Прибыв в Гонконг, друзья начинают все с нуля. Вместе с одним из ни на новое место переехала и его девушка, и ради нее он решил поучаствовать в состязаниях по боевым искусствам. Он и не предполагал, что столкнется с серьезными неприятностями, потому что невольно перейдет дорогу криминалу. Ради спасения своих жизней им придется сразиться с мафией… Это противостояние окажется весьма опасным.