Клоун по имени Тоттонс из цирка Тоньи, вынужден никогда не снимать маску, чтобы не раскрыть свою личность, поскольку скрывает страшную тайну. При этом он находится в сложных отношениях с тремя женщинами и преследуется полицейским.

Врач Мари Прю вынуждена отправиться на маленький остров. Ей предстоит заняться лечением местных жителей. Проблема заключается не в том, что обитатели острова относятся с огромным недоверием к чужакам, и к официальной медицине как таковой, а в ином аспекте. В отношении Мари действует банальный стереотип, мол она женщина, а значит не сможет справиться с мужской профессией. Общество, придавленное ограниченностью в познаниях требует ломки шаблонов. И Мари придется этим заняться прежде, чем провести диспансеризацию островитян. Взявшись за лечение девочки Элин она достигает успеха. Вниманием к Мари проникается инженер Андре Лоранзи. Между врачом и инженером завязывается романтическая история.