Жизнерадостный итальянец Гвидо, приехавший в город в надежде на лучшую жизнь, встречает учительницу Дору. Влюбившись в нее, он готов доказывать свою любовь ежечасно, и очаровательная девушка, не устояв перед его обаянием, отвечает взаимностью. После свадьбы и рождения сына кажется, что счастью не будет конца. Но волшебная сказка закончилась через несколько лет, когда фашистские настроения охватили Италию. Преследование евреев становится государственной политикой, и, чтобы спасти сына, Гвидо придумывает для него «увлекательную» игру…

Красивый и богатый молодой парень по имени Сезар влюбляется в девушку своего друга. Сезар решает увести у своего друга девушку, это ему легко удается, ведь он так красив и богат, любая девушка мечтает о таком молодом человеке. Но судьба решает отомстить юному красавчику. В результате несчастного случая лицо Сезар становится обезображенным, теперь девушки в его сторону даже не смотрят. Через некоторое время начинают происходить странные вещи: иногда, глядя в зеркало, Сезар видит, что он по-прежнему красив, как и раньше. Что же это, он сходит с ума?

Фильм рассказывает историю бурной жизни «маркизы» Дю Пак — дамы, имевшей дурную репутацию во время правления короля Людовика ХIV. Красавица и куртизанка, выросшая в нищете, сумела обольстить огромное количество знатных мужчин и достичь высочайшего положения в обществе. Даже Мольер и Расин, как, впрочем, и сам «Король — Солнце» — Людовик ХIV — не смогли устоять перед ее очарованием.