Жизнь Харады переворачивается вверх дном, когда он встречается с призраками своих покойных родителей и строит отношения с таинственной девушкой, которая, кажется, появилась из ниоткуда.

В Чикаго происходит убийство — убит ведущий популярного радиошоу, обладатель звания «Голос Среднего Запада» - афроамериканец Сэм Краус. Его труп находят в его собственном гараже вместе с надписью ZOG (Сионистское оккупационное правительство). В своей передаче Сэм затрагивал острые социальные проблемы, и расисты решили ему отомстить. ФБР решает найти убийц популярного журналиста. Есть сведения, что к убийству причастна группа белых расистов из сельских районов Среднего Запада. А главный подозреваемый — некто Гэри Симмонс. ФБР решает внедрить своего агента — привлекательную женщину Кэтрин Филлипс в сельский район под именем Кэти Уиверс.

Джеми Конвей — молодой нью-йоркский писатель. Его преследуют сплошные неприятности. У него умерла мать, которую он очень любил и он очень сильно переживает её смерть. Кроме того у Джеми творческий кризис и нелады в семейной жизни — его жена-манекенщица сообщает ему из Парижа, что хочет развестись с ним. Друг Джеми гуляка Тэд Аллягэш знает о проблемах своего друга, и для того чтобы немного развеять его пасмурное настроение, он знакомит Джеми со своей сестрой.

60-е годы, Москва. Здесь проживает японская женщина Кейко и известный советский учёный и профессор иммунологии Гусев. Именно учёному приписывают создание действенной вакцины против полиомиелита. Сейчас в Японии много больных этим заболеванием, и вакцина советского учёного может помочь им. Однако чиновники обеих стран в силу каких-то непонятных никому причин не хотят доставлять вакцину в Японию. Несмотря на это, Гусев и Кейко всячески стараются переправить лекарство больным людям, хотя и натыкаются постоянно на внешние преграды. Только благодаря неимоверным усилиям удалось спасти от смерти больше 10 миллионов японских детишек.