В четырехсотом году до нашей эры Китай еще не был единым государством. Многочисленные княжества вели между собой постоянные воины, в которых гибли тысячи людей, даже не понимающих под чьими знаменами и за что они сражаются. Огромное войско династии Чжао, в котором насчитывалось более ста тысяч воинов, движется на крохотное княжество Лианг, все население которого насчитывает около четырех тысяч человек. Чтобы защитить свое княжество князь Лианга решает нанять Ге Ли, монаха из ордена Мо-Ци. Человека, прославившегося как прекрасный полководец.

Невесту Ила Квака убивают демоны, после этого Ил решает вступить в специальный отряд, созданный королев для борьбы с демонами, призраками и прочей потусторонней нечестью. Через некоторое время Ил оказывается в мире, где в течение сорока девяти дней прибывают души недавно умерших людей. В этом мире он находит душу своей невесты, которая уже ничего не помнит о своей прошлой жизни и не узнает своего любимого. Ил выясняет, что и после смерти демоны не хотят оставлять ее в покое, теперь они охотятся за душой его бывшей невесты.

Друзья с детских лет получают шанс встретиться, но при весьма трагических обстоятельствах. На похороны Ван-джэ прибыли все его товарищи. Из Сеула в родные места вернулся полицейский Тхэ-су и он полагается на свое профессиональное чутье, которое указывает на нечто неладное в атмосфере города и решает повременить с обратным отбытием. А спустя время он находит факты, что указывают на причастность к смерти Ван-джэ одного из их друзей, который успел возглавить преступную группировку. Тхэ-су собирается действовать и заручается поддержкой склонного к импульсивным поступкам Сэ-хвана.