Действие разворачивается в годы Корейской войны, в лагере Кодже, где содержались попавшие в плен северокорейские солдаты. Находясь в заточении, они разделились на две группы, члены одной из которых были готовы уступить врагу и перейти на сторону южан. И их противники продолжали оставаться верными коммунистическим идеалам. Однажды в лагерь должны были приехать представители иностранной прессы, и начальник лагеря пытался придумать что-то, чтобы показать свою власть во всей красе. И он дает указание американскому солдату Джексону, чтобы тот организовал танцевальный кружок, в котором будет участвовать пленный из Северной Кореи Ро Ги-су. Будучи ярым коммунистом, парень полюбил чечетку и с упоением танцевал этот западный танец.

Произошел арест бывшего агента Интерпола. Он обвинялся в убийстве. Его жертвой стал глава синдиката. Но вместо того, чтобы пойти на снисхождение арестованному в виду ряда обстоятельств, он был приговорен к смертной казни и перед тем, как будет произведена оная, его сослали на остров, получивший название АР-101. Его доставка произошла весьма своеобразно. Тем временем на берегу происходила бойня. Мать пыталась защитить дочь Чин. Девочка же все равно попала в лапы бандитов, также проживавших на острове. Бывший агент не намерен панькаться с аморальными персонами. Ему предстоит узнать, что на объекте находится тот, кто дал распоряжение убить его семью.

Когда-то давно Кан Дон был отпетым бандитом. Однако наступил такой момент, когда он решил остепениться и завязать с прошлой жизнью. Сейчас у него есть жена, а работает он грузчиком на рыбном рынке. По этой причине с финансами всё трудно. Кан, желая улучшить финансовое положение семьи, решает вложить серьёзные деньги в рискованное мероприятие. Супруга в ярости, но ничего не поделаешь. Одним вечером, вернувшись домой, Кан видит погром в доме и супруга куда-то подевалась. Через некоторое время ему поступает звонок на телефон. На том конце провода неизвестный просит не искать супругу, за что Кан получит хорошие деньги. В тот самый момент Кан понял, что пора ему расчехлить старую кожанку.

Корейский учитель физкультуры Ки-чхоль вынужден был сменить место работы, а причиной его увольнения стал один очень неприятный инцидент в предыдущем учебном заведении. Теперь он трудится в обычной сельской школе, но здесь тоже не все складывается благополучно. А причиной беспокойства является известие о том, что в окрестностях этого села пропала школьница. Но почему-то никто не проявляет особого интереса к этому делу, лишь лучшая подруга пропавшей девушки убеждена в том, что ее похитили неизвестные преступники. И тогда Ки-чхоль выражает намерение помочь девочке в поисках подруги.

В 630 году был в пух и прах разгромлен Восточно-тюркский каганат и император династии Тан Ли Шиминь решает осуществить покорение Когурё, представлявшее собой раннекорейскую державу. План завоевания императора не провалился, а вот крепости корейские падали одна за другой. Китайской армии не мог оказать сопротивление захватываемый народ. И пехота, и конница корейцев были уничтожены. В одной из битв генерал Ён отправляет кадета Са-муля поквитаться с предателем Ян Ман-чхуна, исполнявшим обязанности коменданта крепости Анси. В 645 году к стенам крепости приблизился Ли Шиминь. Ян Ман-чхун с малым количеством солдат сумел удерживать оборону крепости. Это был последний рубеж для захватчиков.

Действие разворачивается в 1527 году в королевстве Чосон. Это было очень неспокойное время, и жители страны испытывали настоящий ужас от происходящих событий. Королевство охватила какая-то неизвестная болезнь, мгновенно поражающая людей и вызывающая мучительную смерть. А вдобавок к этой напасти на горе Инван появилось загадочное чудовище гигантских размеров, к тому же очень агрессивное. Некоторые жители королевства считают, что на самом деле никакого монстра не существует, а все это лишь следствие массового самообмана. И вот один из отважных подданных короля Чунджона приступает к расследованию этих странных явлений. Последней каплей стала угроза жизни самого правителя и его придворных...