Эгон – известный художник Вены, прославившийся не только своими шикарными картинами, но и скандальным и провокационным поведением. А ещё он неисправимый бабник, не могущий прожить и дня без женского внимания. Его единственное вдохновение – это поцелуи очередной женщины. Несмотря на свою слабость к женскому полу, он пронёс через всю жизнь настоящую любовь к двумя женщинам. Одной из них выступает младшая сестра Герти, а второй – Валли – первая любовь Эгона. Она и стала его первым вдохновением, музой, которую он навсегда увековечил на своей знаменитой картине, принёсшей ему великую славу.

В 1946 году во Франкфурте изобретательный мужчина по имени Давид Берманн мечтает об эмиграции в США вместе со своими друзьями. Им чудом удалось избежать ужасов, которые творились при нацистском режиме и теперь они хотят начать новую жизнь за океаном. Но когда мечта почти осуществилась, на поверхность всплывает прошлое Давида. Его личность заинтересовала Сары Саймон, которая является представители американской армии на территории Германии. Сара считает, что Берманн мог сотрудничать с нацистами и пытается заставить его раскрыть правду. Но все ее попытки терпят крах, потому что перед обаянием Давида очень сложно устоять даже опытному агенту.