70-80-е годы, небольшой провинциальный городок. Пётреку всего 12 лет, и он безумно любит свою мать. В какой-то момент его мать начинает пропадать по вечерам. Она уходит непонятно куда и приходит рано утром. Из-за этого отношения Пётрека и матери начали ухудшаться. Мальчик не может понять, чем занимается мать, куда она исчезает. Окончательно запутавшись, парень всё чаще чувствует себя одиноким. Настали летние каникулы. Именно этот период ознаменовался для Пётрека первым сладостным знакомством и первым разочарованием. Вскоре возвращается отец и мальчику предстоит взглянуть в глаза неудобной правде.

Действие разворачивается в Польше в первые годы после окончания Второй мировой войны, в городе Лодзь. Талантливый художник Владислав Стржемински работает в Национальной школе изобразительных искусств. Его студенты пребывают в полном восторге от своего педагога и буквально боготворят его. Молодые художники считают своего наставника настоящим мессией в области современного искусства. Но у официальных властей совершенно другое мнение на этот счет. За несоответствие социалистическим догмам Владислава изгоняют из учебного заведения и исключают из Союза художников. Не в силах пережить такое отношение, он готов на крайние меры…

Непростое задание предстоит выполнить члена группы, которым необходимо конвоировать одного заключенного. Место доставки – психиатрическая лечебница, а о цели путешествия никто не должен знать. В состав конвоя входят очень разные люди, прошлое каждого из которых имеет свои странности. И каждый из них имеет свои причины находиться здесь. Через некоторое время становится известно о том, что тот, кого они охраняют – совершенно другой человек. И этот второй гораздо более опасен. Как выяснилось, настоящую правду знали далеко не все в отряде, и с этого моменте между членами конвоя начинаются серьезные противоречия.