Игорь Скляр в роли уголовника, первая "ходка" которого состоялась в 14 лет. Мать — алкоголичка, сестра — проститутка, отца не знал. Свободы толком тоже. Сел в одной стране, вышел в другой — при возрождаемом капитализме. В чем-то он так и остался подростком, можно даже сказать, чистым и неиспорченным, а в чем-то его жизненный опыт был очень велик, хотя и узок. Влюбился в живущую в общежитии девушку ( Инну Чурикову), которой цыганка нагадала, что вторую половину жизни она будет счастлива. Убил оскорбившего ее отвратительного начальника "общаги", и они вместе бежали. Попали в зону радиоактивного заражения, где, оставшись совсем одни, оба впервые узнали, что такое счастье. Но и туда проникли люди. Мародеры. На этом счастье, да и жизнь закончились.

Талантливая экранизация бессмертного булгаковского романа, созданная Юрием Карой и так никогда и не появившаяся на большом экране. Профессор черной магии Воланд, посетивший новую, красную Москву, находит все странным в изменившемся городе: здесь отрицают бога и дьявола, с упоением пишут друг на друга доносы и называют протухшую рыбу осетриной второй свежести. Талантливый Мастер, создавший вечный роман о философе Иешуа Га-Ноцри, обречен на существование в сумасшедшем доме, а его возлюбленная - Маргарита вынуждена искать справедливости и заступничества у сатаны. Но есть и другой мир, где по-прежнему существует любовь, верность и милосердие, но чтобы попасть в него, героям нужно выпить бокал вина с ядом.