Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов крепостного музыканта Павла Сосновского, некогда посетившего эти места. Поиски примет эмиграционных дней жизни музыканта — это и есть то, что связывает Горчакова c переводчицей Юдженией, беспомощно пытающейся понять причину тоски русского друга посредством томика стихов Арсения Тарковского. Вскоре Горчаков начинает осознавать, что история музыканта — это отчасти и его собственная история: в Италии он чувствует себя чужим, но и вернуться домой уже не может. Героем овладевает тягостное оцепенение, тоска по родине переходит в болезнь

История жизни деревенской семьи Федота Ходоса. Выросли у него три абсолютно разные три сына: серьезный семьянин старший Андрей , второй искатель приключений и работающий на Курилах Сашка, и балагур и весельчак третий брат Василий. Федос жизнь свою прожил достойно, правильно воспитал сыновей, и уже давно остался один. Ничего он уже не боится,только переживает, чтобы у детей сложилась семейная жизнь. Андрей и Василий то при женах, а вот Сашка все никак не женится. Может после возвращения, и переезда в город, сосватают и ему невесту. .