Фотограф Джефф Джеффриз в настоящее время вынужден находиться дома, так как сломал ногу. Но он не унывает и занимается тем, что весь день наблюдает за своими соседями в бинокль. Его внимание приковывает один мужчина, ведущий себя как-то странно и подозрительно. Постепенно Джефф приходит к выводу, что этот человек убил свою супругу. Джефф обращается за помощью к своей приятельнице Лизе, девушке очень симпатичной, работающей в модельном бизнесе. Влюбленная в Джеффа модель соглашается разузнать правду о подозрительном мужчине, рискуя собственной жизнью.

На пустынном шоссе штата Нью-Мексико полицейские обнаружили изуродованный трейлер и маленькую девочку, которая находится в состоянии шока и не может что-либо рассказать. Детектив Петерсон, проводящий расследование, сталкивается все с новыми и новыми загадками: странными следами вокруг трейлера, необычным способом убийства и жуткими звуками, которые слышны в этом пустынном районе. Фотографии загадочных следов отправляют ученому-биологу Мелфорду, и сделанное им заключение приводит сыщиков в изумление: нападение на людей совершили гигантские муравьи, мутировавшие после ядерных испытаний, проводимых в пустыне.