Действия фильма происходят во Франции восемнадцатого века, где маркиза де Мертей и Виконт Вальмон ведут игру, способную оставить глубокие шрамы на сердцах людей. Маркиза хочет, чтобы ее бывший любовник по имени Жеркуру страдал. Для этого она предлагает Вальмону соблазнить Сесиль – юную невесту Жеркура. Виконт соглашается провернуть эту грязную аферу, но его отвлекает госпожа де Турвель, в которую он без ума влюбляется. Но возлюбленная Вальмона замужем за президентом и их связь может мужчине очень дорого обойтись.

Лоуренс Джемисон - профессиональный мошенник с солидным стажем, его специализация – богатые дамы, которых опытный жиголо заставляет добровольно расстаться с деньгами. Молодой коллега Лоуренса, Фредди Бенсон, не имеет такого стажа и опыта, и предел его мечтаний – ужин в ресторане за счет состоятельной подруги. В южном городке, где встретились «отпетые мошенники», двоим нет места, и соперники решили: пусть победит сильнейший. В городке останется тот, кому удастся выманить у богатой американки кругленькую сумму. И наивная жертва, кажется, сама идет в руки аферистов…

Наркоторговец Билл уже давно в бизнесе, у него достаточно денег для безбедного существования вплоть до глубокой старости, и теперь он хочет просто выйти из игры.
Ник – отличный полицейский, довольно давно уже пытающийся поймать с поличным наркоторговца Билла.
Джоанна – просто красивая женщина, содержащая один из итальянских ресторанов.
Оригинальный и запоминающийся, сюжет заворачивается на том, что Билл и Ник в далёком детстве были хорошими друзьями, а сейчас находятся по разные стороны баррикад. К тому же, они оба без ума от Джоанны…