Вьетнам, 1969 год, первая стычка двух американских солдат - Люка и Скотта: Люк не может стрелять в безоружных людей, Скотт же готов убивать и убивать с нечеловечески-яростной жестокостью, о которой свидетельствует ожерелье из ушей, отрезанных им у вьетнамцев. Спустя годы Люк и Скотт вновь оказываются в одном отряде - спецподразделении «универсальных солдат», которых бросают на выполнение самых опасных заданий (например, на ликвидацию террористов).

Федор Соколов один из лучших молодых специалистов КГБ. Именно он отправляется на серьезное задание в Соединенные Штаты Америки, чтобы разоблачить банду русской мафии, которую возглавляет "Артист". Федор привык работать самостоятельно и по своему собственному методу -"на живца". Он и не предполагает,что в Америке ему придется сотрудничать с очаровательным агентов ЦРУ Мэри. Вместе они провернут эту серьезную операцию, руководство будет ими очень довольно и они будут удостоены очередных наград и званий. .

Роджер гибнет в автокатастрофе, а его семья вынуждена перебраться в семейную реликвию - "нехороший дом". Там, как повелось, с ними начинает происходить всякая тарабарщина, вперемешку с атаками двоюродного братца, который пристаёт к вдове Роджера Келли, чтобы она продала дом. Естественно такая настойчивость вызывает определённые подозрения