Недалёкое будущее. В результате серьёзной катастрофы разрушился озоновый слой планеты, защищающий от вредного действия ультрафиолета. В одночасье некогда цветущая Земля превратилась в выжженную пустыню. Вскоре планета погрузилась в вечную зиму. Гарри – один из немногих выживших, в былую молодость проработавший лесничим. После катастрофа вся жизнь пошла наперекосяк. Сын родился мутантом и его забрали власти, а супругу стерилизовали. На Земле установлены новые правила, которым каждый выживший обязан подчиняться. Гарри один из немногих, кто не желает мириться с законами системы. Он отправляется на поиски новых земель, где возможна жизнь.

Сет Брандл уже много лет работает над вопросом телепортации. Когда эксперименты над неодушевленными предметами заканчиваются успешно, Сет переходит к экспериментам над живыми существами. Телепортация обезьяны проходит успешно и тогда Сет решает наконец-то телепортировать самого себя. Но, в камере телепортации вместе с Сетом случайно оказывается муха, что-то идет не так, и после процесса телепортации, Сет понимает, что по какой-то неведомой причине он и муха поменялись телами, теперь разум Сета заключен в теле мухи.