В 1946 году во Франкфурте изобретательный мужчина по имени Давид Берманн мечтает об эмиграции в США вместе со своими друзьями. Им чудом удалось избежать ужасов, которые творились при нацистском режиме и теперь они хотят начать новую жизнь за океаном. Но когда мечта почти осуществилась, на поверхность всплывает прошлое Давида. Его личность заинтересовала Сары Саймон, которая является представители американской армии на территории Германии. Сара считает, что Берманн мог сотрудничать с нацистами и пытается заставить его раскрыть правду. Но все ее попытки терпят крах, потому что перед обаянием Давида очень сложно устоять даже опытному агенту.

Семья еврейки Рахиль должна была спастись от преследования фашистов, но их кто-то предал и привел прямо в засаду. Девушка чудом выжила и поклялась отомстить. Судьба приводит ее в ряды голландского Сопротивления. По заданию руководства Рахиль, которая теперь известна как Рэйчел, становится любовницей одного из высокопоставленных немцев. Сама того не желая, она влюбляется в него, причем эти чувства взаимны. Но этой любви не суждено прожить долго - грядут перемены. Да и вероломный предатель все еще не найден... .