1919 год. Война закончилась, и ночная жизнь Парижа полна страсти и неконтролируемых желаний. В кафе "Ротонда", штаб-квартире художественной элиты, мы находим столик, которому нет равного в истории: за ним сидят Пикассо, Ривера, Кокто, Сутин, Утрилло и Модильяни. Это нерассказанная история о жестоком соперничестве между Модильяни и Пикассо. Между двумя людьми, чья зависть друг к другу подпитывается их талантом, их высокомерием, их страстями. Кроме того, это история величайшей трагической любви в истории искусства...

Действия фильма разворачиваются в 1665 году в голландском городе Дельфт. В этом городе живет и работает художник Йоханнес Вермеер. В дом художника устраивается работать служанкой шестнадцатилетняя девушка по имени Гриет. Художник замечает, что новая служанка замечательно разбирается в искусстве, она никогда нигде этому не училась, видимо этот дар у девушки появился с рождения. Вермеер решает приобщить девушку к художественному искусству, он предлагает служанке стать натурщицей для его новой картины.