Полиция решает внедрить Дэна Сакса в банду байкеров. Байкеры занимаются торговлей наркотиками и полиции важно иметь возможность контролировать этот наркотрафик, чтобы арестовать не только самих торговцев, но и их поставщиков. Главарь банды соглашается принять Дэна к себе, но новичку предстоит пройти испытание, чтобы заслужить доверие бывалых членов банды. Теперь Дэну придется совершать преступления, иначе его прикрытие будет раскрыто и он погибнет, но как далеко готов зайти полицейский на этом пути?