Террористическая организация ХАОС, располагающая ядерным оружием, пригрозила американскому президенту, что устроит грандиозный взрыв во время его визита в Лос-Анджелес, если главарь террористов Зигфрид не получит 200 млрд. долларов. На борьбу с негодяями мобилизовали сотрудников спецслужбы КОНТРОЛ Максвелла Смарта (агент 86) и очаровательную леди (агент 99), которые почти сорвали вражеские замыслы. Однако двойной агент 23 пришел на помощь террористам, а они тем временем заложили гигантскую бомбу в концертный зал, где президент намерен насладиться музыкой.