Действия фильма разворачиваются в Древнем Китае. В приграничных областях идет война между войсками императора Китая и несколькими кочующими племенами. Небольшой имперский отряд оказывается отрезан он остальной армии в небольшой высокогорной деревне. Молодой новобранец влюбляется в местную девушку, ему не известно, что о людях из этого племени ходят самые разные слухи. Так, например, многие полагают, что на племени лежит древнее проклятье. Молодому воину вскоре придется столкнуться с этим древним проклятьем.