50-е годы, Советская Латвия. Зарубежный центр отправили на территории Латвии своего агента Лейнасара со специальным заданием. Когда закончилась война, он успешно бежал в Швецию, где и нашёл пристанище. Теперь же ему для новой страны придётся выполнить сверхважное задание, результат которого будет напрямую влиять на последующие годы его жизни. Бывшему жителю Латвии необходимо наладить тесный контакт с «лесными братьями» - группой интернационалистов. По сей день они умудряются оказывать сопротивление советской власти. Чекисты же тем временем готовят серьёзную операцию, успех которой должен положить деятельности националистических банд.

Получив сведения о немецких шпионах, советские разведчики смогли дезинформировать умного и коварного врага с помощью фальшивых донесений. Деятельность мощного разведоргана «Сатурн» оказывается нейтрализованной...